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2018瓷砖产量断崖式下跌 零售市场下滑严重

   日期:2019-01-01     来源:陶瓷信息    浏览:32740    评论:0    
核心提示:在日前举办的第三届一带一路泛家居产业发展与国际合作论坛、第八届(2018)全国陶瓷人大会暨首届中国陶瓷品牌节上,中国建筑卫生

在日前举办的第三届“一带一路”泛家居产业发展与国际合作论坛、第八届(2018)全国陶瓷人大会暨首届中国陶瓷品牌节上,中国建筑卫生陶瓷协会常务副会长缪斌作《攻坚克难 再续辉煌》主题演讲,以下为演讲内容整理:

2017年,尽管瓷砖产量稍微下降,但基本持平,因次我们在去库存还是有效果的。根据去年的调查,整个瓷砖行业的产能下降,没有持续增长。而卫生陶瓷的情况也类似,相对瓷砖来说,到2017年为止一直是稳步小幅增长,尤其是出口方面的增长。

“现在是最好的年代也是最差的年代”

2018年,大家感觉非常不乐观。今年有很多跟房地产做生意的企业觉得压力非常大,回款非常困难。因为瓷砖行业百分之百房依赖地产,从去年开始房地产增速由两位数向个位数发展,需求在减少。而房地产企业资金到位的状况也非常差,他们也没有钱,房地产企业一缺钱,对瓷砖和洁具的需求就下降了。

新建商品住宅投资规模同比增速

▲新建商品住宅投资规模同比增速(东部、中部、西部地区)。

房地产开发企业到位资金状况

▲房地产开发企业到位资金状况。

还有一个非常重要的情况,零售下滑非常快。这几年上游房地产在洗牌,行业集中度迅速提升,而我们行业也在走这条路,只不过前几年表现不是很明显,但今年提升得却非常快,前10名、20名品牌市场占有率集中度提升非常快,很多以前走量的企业都在疑惑零售市场客户去哪里了?

中国房地产行业集中度在提升

▲中国房地产行业集中度在提升。(CR10:前十强企业产出所占比例。)

这就是上游直接传导到我们下游,品牌企业与非品牌企业在市场份额、客户需求方面可以感觉到的“冰火两重天”局面。

2018年前十个月建陶产量下降19.8%,自入世以来从来没有过如此降幅,第一次出现断崖式下降。与今年相比,去年算是不错的年份。与去年同期相比,2018年前十月规模以上建陶企业主营业务收入2610亿元,同比下降31.3%,利润也下降三成。

在座很多企业代表都感觉今年的形势相当不乐观,感觉比较迷惑,但整个行业的发展形势不能代表所有企业,近几日我也陆续参加了几个企业经销商年会,从他们处了解到的都是两位数的增长,也就是说现在是最好的年代也是最差的年代,不同的企业感受是不一样的。

外资企业,尤其是洁具的外资企业,基本上都是处于供不应求的状况。为什么在国内大部分企业感觉不好的时候,外资企业却感觉到是他们的春天?他们的品牌摆在这里(品牌影响力),这个也是我们的短板。

在2017年以前,卫生陶瓷行业持续增长,甚至在瓷砖小幅度下滑的时候卫生陶瓷也是增长的。但是,2018年卫生陶瓷的产量也呈现两位数的下降,下滑幅度略微比瓷砖小。从当前情况来说,整个行业两位数的下滑是毋庸置疑的。

瓷砖产量一直呈现增长趋势

▲近十年,瓷砖产量一直呈现增长趋势,尽管2017年有所下滑,但幅度较小,仍相对平稳,但2018年仅前十个月瓷砖产量就同比下滑19.8%,2018年全年同比下滑20%已是定局,这将是中国瓷砖史上第一次断崖式下滑。

六大问题影响行业的发展

行业发展中存在的主要问题:

第一,国内外市场需求减少对企业经营的挑战,未来市场需求会越来越小。

绝大部分企业都是在市场快速扩容的情况下成长壮大,很多企业家在新的环境下不知所措。过去的温水很舒服,现在水变成冰凉的水却不知道怎样游泳。或者过去市场非常好,涨潮时就算不会游泳,潮水也会推着你走;现在潮水退了,就能看出谁有真本事、谁是假本领。

很多人都埋怨是政府的节能减排要求导致他们发展得不好,协会在三年前就提出这样的断言:在“十三五”期间要淘汰三分之一产能,现在“十三五”还有两年,我们估计去掉三分之一产能的问题不大。

目前,淄博三分之二产能已去除,其他产区一半的产能也会去除掉,包括广东产区从年初到现在,很多企业的生产线都没有恢复生产。在市场变化的情况下,只能说节能减排加速了市场洗牌。原来协会“十三五”期间要淘汰三分之一产能的断言可能不用五年时间就会实现。

第二,难以为继的清洁能源(天然气)供应。

在“十二五”期间,我们就跟国家相关部门讨论过,如果行业全部实现煤改气是不现实的,因为大概需要300亿立方米天然气,占中国10%的用量,这是绝对不可能的,但很多地方政府在推。

所以,我们在“十三五”协会指导意见里还是跟政府提出来,清洁煤制气是行业将来必须考虑问题,尤其是国际形势发生变化的时候。

第三,环保、土地和劳动力成本制约因素越发明显。

在各产区了解到,今年不同企业成本增加大概是10%,其中包括环保、员工成本、原辅材料上涨等,尤其在冬季天然气涨价翻一番。

几年前我们就说出口下滑,截至目前至少下降三分之一,尤其是陶瓷砖,成本竞争已经无法跟邻国或类似发展中国家竞争。前两个月,我们带了一个团去土耳其,当地人工成本500美元/月,不超过4000元人民币/月,而天然气从俄罗斯进口,仅需1元/立方米;越南与印度的劳动力成本比中国更低,而且环保成本也低。

所以我们在“十三五”也提出来:低成本、低端制造已经是过去式,这次淘汰的相当一部分是低端产能和企业。

第四,企业经营者素质、创新意识和能力的局限。

发展至今,如果还是紧跟西班牙、意大利的步伐,未来可能就比较麻烦。很多企业需要靠原创支撑,今年大家议论发泡陶瓷到了风口。

12月12日我们去了一趟鄂尔多斯,而此次会议上播放的科达洁能宣传片也介绍发泡陶瓷,在全球范围来说,发泡陶瓷的生产属中国领先,包括协会正在制定标准。我们已经到了在某些领域赶超世界先进水平的时候,中国可以掌握话语权,所以这几年创新越发显现出来。如果企业没有创新,就没有生存的根基,创新对未来的发展愈发重要。

第五,品牌影响力、销售渠道变化带来的冲击。

很多企业说“想做品牌但做不出来”。品牌不是做广告做出来的,也不是做几个产品做出来的,而是经过时间的积累,包括技术等各方面沉淀出来的。

过去,做品牌的企业很吃力、很痛苦,但这些年却开始有回报。与此同时,很多过去“走量”的企业现在感觉比较吃力。过去不太重视品牌,只要生产出来就有人买,未来并非如此。

在中国消费升级的情况下,尤其是个性化大行其道的时候,过去企业并没有想到零售会下滑如此之快。但是,外资企业却供不应求,而且中高端的外资品牌也强势地下沉。

第六,国际环境和宏观经济环境不确定性的影响。

今年行业发展形势不好,跟国际环境有莫大的关系,尤其是中美贸易战对中国经济产生很大的影响,此前美国加征关税后,有的企业被迫退出美国市场。今年国际环境和宏观经济环境的不确定性对中国陶瓷行业有影响,明年该影响还将继续存在。

建陶洁具出口

▲2012年~2017年各类建陶、洁具出口美国统计(百万美元)。

陶瓷砖及卫生洁具出口美国金额

▲2012年-2017年陶瓷砖及卫生洁具出口美国金额汇总。

智能、绿色与创新是行业转型的几大标志

行业 “十三五”后期发展目标:

第一,大力推进行业节能减排技术的应用,环保指标向“2+26 城市特别排放限值”要求看齐。

其他行业是2020年完成,而陶瓷行业则要求2018年,而且环保指标还在不断地修订与提高。根据国家《蓝天保卫战三年行动计划》,京津冀、长三角地区压力非常大。目前,北方产区大部分企业已被停产,或被要求停产、限产、错峰生产……前几个月,工信部就在讨论:今后环保问题将会越来越严,很多政策陆续落地,继续影响陶瓷行业。

第二,大力推进行业结构调整和优化布局,依托资本和品牌力量,快速提升行业集中度。

12月初在佛山召开了一个发泡陶瓷技术研讨会,12月12日又到鄂尔多斯看现场,上周工信部又提了一个政策修改报告,已经要求国家把发泡陶瓷和墙内一体化材料作为重点支持项目。

在未来一段时间里,只要把发泡陶瓷和墙内一体化材料的一些关键技术解决,其将拥有非常好的市场前景,也是建筑陶瓷转型升级非常好的出路。根据相关的研究,发泡陶瓷和墙内一体化材料的体量会超过现有陶瓷砖的体量,这是建陶转型升级又一片蓝海,但还需要在技术上要做一些攻关。

第三,大力推进行业智能制造,大幅提高劳动生产率。

国家最高领导人以及国务院常务会议上多次提出,传统产业升级把智能产品作为一个标杆性产品。协会在2018年年会上召开了一个研讨会后,又在北京专门举行全国相关行业启动质量分级的座谈会确认:卫生洁具作为全国第一批质量分级试点产品,协会作为第一个试点协会。根据四部委发布的文件,协会制定智能坐便器的标准时要用质量分级。

那么质量分级又是怎么划分的?第一个等级是指世界最先进的质量,第二个等级是指世界先进水平,或者中国先进水平,第三个等级是指国内一般水平,就是现行的国标和行标。根据四部委的要求,今后协会所制定的标准将全部划分为三个等级,第一个等级就是瞄着世界最高的水平,智能坐便器的标准已经发到相关企业去研讨,质量分级的工作也正在推进当中。

根据该文件与国家的要求,将来智能坐便器会有政府背书,市场主体承担质量问题,而后引入保险。这是与国外接轨,对外出口企业需要说明产品属于哪个质量分级,如果达不到或出现问题,便由保险公司承担责任,而认证公司给出的质检报告也要承担连带责任。

协会准备明年加大标准制定力度,2019年1月将于佛山质检中心讨论制定三个协会标准:外墙砖、内墙砖、地砖。

第四,大力提升行业创新意识、创新能力和创新水平。在创新、质量水平方面,目前行业已经走到前面。

随着国家各方政策落地,节能减排加速行业洗牌,行业集中度在按20%的速度提升。我了解到:在面对行业整体销量下降30%的情形下,一些品牌企业2018年发展速度不同,有实现两位数增长的,有持平的,有稍微下降的,这说明品牌企业市场占有份额还在提高,而且提高的幅度不小。

除了市场变化和节能减排倒逼企业转型、产业升级,协会标准引领、产品质量分级、打造培育品牌等行业发展新动态外,行业还有几个非常重要的动态:

一是智能化生产、“无人化”工厂大势所趋。当前智能化发展速度非常快,12月23日上午我们去看清远最大的智能仓库;

二是资本助推、兼并重组、产业重新布局步伐加快。尤其是重庆地区,很多龙头企业都到重庆布局;

三是制造成本持续上升,低端发展模式走到尽头;第四,“降低关税、扩大进口”对行业的影响意义深远。

国家“一带一路”计划把进口关税降的同时,提高一部分出口退税。部分产品进口税率由24.5% 调降为15% ,也有部分陶瓷砖出口退税由9% 提高到13%。我了解到现在很多企业都开始代理国外品牌,2017年我们在世界瓷砖论坛等一些国外论坛上关注到,很多国外品牌也在关注中国,未来要加大向中国出口的力度。我想,未来中国进口产品越来越多,这趋势是毋庸置疑的。

尽管陶瓷行业形势不好,但是中国依然是全球最大的消费国,到目前为止我们还占有全球60%的市场份额。在城镇化和消费升级的背景下,陶瓷的需求量将会下降,但对品质的要求、对于个性化的要求则会提高。现阶段,陶瓷行业转型呈现出几大标志,其中包括智能、绿色与创新。

 
 
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