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一带一路沿线国家马来西亚的洁具市场概况

   日期:2017-07-03     来源:厨卫资讯    评论:0    
核心提示:马来西亚是东盟十国中的第三大经济体,仅次于印尼及泰国,领先新加坡。服务业、工业及农业分别占该国gdp的55%、36%及9%。主要行业

马来西亚是东盟十国中的第三大经济体,仅次于印尼及泰国,领先新加坡。服务业、工业及农业分别占该国gdp的55%、36%及9%。主要行业有电子、汽车、棕榈油加工、建筑、金融、保险、房地产、批发零售业。

马来西亚的gdp增长速度,由2014年的6%放缓至2015年的5%,当中服务业及工业分别增长5.2%及5.5%。在马来西亚经济中,旅游业是一个增长强劲的领域。马来西亚政府预期,2016年的旅游业收益达240亿美元,占gdp约15%。

受美国收紧货币政策以及中国经济增长放缓的影响,不少新兴经济体的货币汇率大受冲击。2015年8月,马来西亚令吉汇率跌至17年以来的低位,4.5令吉仅兑1美元,其后到2016年5月回升至4.05令吉兑1美元。

由于房屋、水、电力及燃料价格趋升,2015年,马来西亚消费物价上升2.1%。马来西亚央行即马来西亚国家银行预期,由于令吉汇价疲弱,整体通胀将升至2.5%至3%。面对通胀加剧以及令吉汇价疲弱,该国央行在2016年3月的会议上维持隔夜政策利率在3.25%不变,而最近一次上调利率是在2014年7月。与此同时,马来西亚的就业市场稍微恶化,失业率从2014年的2.8%升至2015年的3.15%。

马来西亚的进口主要是中间产品,包括电子、机械及石油产品,主要来源地包括中国、新加坡、日本、美国及泰国。虽然出口减少,但由于进口跌幅亦相近,马来西亚于2015年依然录得贸易盈余。

马来西亚

多元化

马来西亚政府于2010年推出「经济转型计划」(etp),列出最有潜力促进整体经济增长的12个全国重点经济领域,包括棕榈油种植、旅游业、金融服务及电子产品业。经济转型计划是全面性经济计划,目标是在2020年前推动马来西亚成为人均收入达15,000美元的高收入经济体。

随着「一带一路」日程推进。马来西亚积极建设更多经济特区,借此吸纳「一带一路」的相关投资,同时重整不同地区的经济发展水平。马来西亚政府力求推动经济多元化,但面对3项重大挑战,全部都与经济特区息息相关。

首先,该国锐意重整全国各地经济以促进均衡发展,此外,亦希望鼓励数字科技领域积极创新,同时决心把握东盟一体化所带来的新机遇。流入马来西亚的外资,差不多全部都以吉隆坡以及南部的雪兰莪州和柔佛州为目标,若要重整全国经济版图,必须著力推广北部州份的投资机遇。在这方面,东岸经济区 (east coast economic region)是一个关键项目,早于2008年已获通过。东岸经济区横跨北部的吉兰丹州和登嘉楼州、东部的彭亨州,以及东南部柔佛州的丰盛港,占马来半岛总面积51%,集中发展该国的传统优势产业,即制造、农业企业、石油、天然气、石化及旅游。

截至2016年5月,流入东岸经济区的外资中,约38.5%(即31亿美元)来自中国投资者,当中大部分资金均投入马中关丹产业园。马中关丹产业园设于东岸的彭亨州,是马来西亚首个中马两国联合开发的产业园。最近,广西投资集团便投资1.33亿美元,于产业园开设铝部件制造厂。不过,为了创造职位,北部州份必须吸纳更多外来投资。因此,2016年,登嘉楼州政府建议设立一个新经济特区,横跨贝苏特、setiu、kuala nerus、瓜拉登嘉楼及马兰。新经济特区占地729,400公顷,据称以中国的深圳经济特区为蓝本。目前,新经济特区的首期工程将开发约221,000公顷土地,第二期将再开辟508,400公顷土地。

网上销售推动零售发展

随着智能手机的普及和电商的发展,马来西亚电子商贸市场于过去几年不断扩张。马来西亚拥有3,100万人口,其中约三分之一有网购习惯。虽然网上销货额仅占马来西亚零售总额约1-2%,但网上销售的增长率却远超实体店铺零售。

欧睿国际(euromonitor)资料显示,马来西亚的网上零售总额从2011年的10亿令吉增至2016年的24亿令吉,年均增长率达18.5%。同期,零售商通过实体店铺向顾客销售的零售额年均增长率仅为3.2%,由2011年的1,480亿令吉增至2016年的1,740亿令吉。预测在2017至2020年间,网上零售销货额的增长速度仍将超越实体店铺零售业务。

针对网络销售,近日,马来西亚宣布“网上零售商须在交易后30天内登记”从事网上交易的马来西亚企业,现在必须向该国的企业监管机构—马来西亚公司委员会登记。企业经营者若在网上销售后30天内没有登记,可被判监禁两年,罚款50,000令吉(11,672美元),或两者兼罸。这项措施于5月27日公布,初期仅适用于使用lazada电子商贸平台的网上交易商,不过将逐步扩展到包括所有数码商业网站。

马来西亚洁具市场

现时,马来西亚房地产市场放缓,政府的基建项目成为不少建筑公司主要的业务发展动力,令公共工程显得特别重要。sunway的lim称,目前房地产市场轻微放缓。过去两年,发展商竞相兴建住宅,导致现时供应过剩。sunway准备减少住宅项目,物色更多基建及道路工程,推动业务增长。马来西亚大举投资于基建项目,为的是推动当地经济。

一直以来,马来西亚是中国洁具出口的前十大目的地。2008年7月26日马来西亚房屋部长housingminister等一行官员前往广东视察走访了益高卫浴有限公司,并达成了战略合作意向。2014年6月23——26日,英皇卫浴董事长庞健锋、总裁梁慧枝、东南亚出口部业务经理marissa一行莅临马来西亚英皇卫浴参观、视察及指导工作。

此外,惠达卫浴于2014年年底在马来西亚成立惠达卫浴分公司,总裁王彦庆亲自前往现场剪彩。惠达卫浴马来西亚公司为客户提供报价、运输、安装、售后等一系列本土化服务,有效避免了传统国际贸易耗时长的弊病,通过两年多的品牌化运营,惠达卫浴马来西亚公司迎来了爆发性的增长。据介绍,碧桂园的马来西亚森林城市项目,惠达被定为卫浴供应商并开始发货,马来西亚大型工程商osk也与惠达卫浴建立了战略合作伙伴关系,过硬的产品质量和良好的服务使得惠达在马来西亚市场发展了越来越多的工程客户。

2015年,东盟经济共同体的确立,再一次推动扩大周边地区商贸往来。2017年1-5月,中国出口至马来西亚卫生陶瓷(hs:6910)13608560件,总额92215883美元。塑料洁具(hs:3922)787030件,总额达4882769元。

在马来西亚,乐家设立了3家工厂,均分布在马来西亚的雪兰莪州。在2017年乐家集团100周年庆典之际,中国区鹰卫浴伙伴们到乐家亚太区总部马来西亚参考学习。据悉,roca于2006年收购的马来西亚本土品牌johnsonsuisse和econax两个品牌连续三年占马来西亚卫浴总销量80%以上。

投资环境

2012年马来西亚网上购物发展迅速,当时euromonitor 调查机构预估,马来西亚的网上零售市场市场规模由2011年的2.71亿美元扩展至2015年的6.12亿美元。

由于马来西亚电子产业投资减少以及竞争日趋激烈,马来西亚的电子产品业饱受打击。该国政府视数字基建为日后经济发展能否取得成功的关键,并计划兴建全球首个数字自由贸易区。

2017年,纳吉布宣布,有意兴建全球首个数字自由贸易区。目前,数字网络占马来西亚gdp约16%,数字自由贸易区项目预期可吸引数字投资者到该国投资,藉此推动经济增长及鼓励创新。为此,该国已向不少中国科技巨企招手,包括阿里巴巴、华为及腾讯,期望他们可以成为数字自由贸易区合作伙伴。

马来西亚为吸纳「一带一路」相关投资以及促进北部州份发展,2016年,登嘉楼州政府建议设立一个新经济特区,横跨贝苏特、setiu、kuala nerus、瓜拉登嘉楼及马兰。新经济特区占地729,400公顷,据称以深圳经济特区为蓝本。目前,新经济特区的首期工程将开发约221,000公顷土地,第二期将再开辟508,400公顷土地。

在马来西亚政府鼓励跨国企业及中小企业创造更多职位的计划中,关键之一是改善国内的数字基建设施。2017年3月,马来西亚设立全球首个数字自由贸易区。马来西亚总理纳吉布以及身兼马来西亚数字经济顾问的阿里巴巴集团主席马云均有出席自贸区启动仪式。

招工

20116年马来西亚政府全面停止招聘外国劳工的禁令,不过有四个行业获得豁免。这四个行业是制造业、种植业、建造业和家具制造业。虽然目前有人预期该国其他行业也会取消这项禁令,不过相信当局只会视个别情况而作决定,而且有关企业必须证明不能找到适合的本土劳工。马来西亚在2016年3月实施招聘外国劳工的禁令。该国政府曾同意为该国劳工市场输入150万名孟加拉工人,引起众多批评,之后作出回应,决定停止招聘所有非马来西亚的劳工。马来西亚制造商联合会的调查显示,由于该项禁令,该国84%的制造商面临工人短缺问题。约50%的受访者担心不能完成现有的订单。

薪酬

马来西亚新最低工资标准于2016年7月1日起实施。现时马来半岛[的每月最低工资为1,000令吉(约250美元),沙巴州、沙捞越州和纳闽联邦直辖区则是920令吉(230美元)。

不遵守新标准的雇主最高可被罚款10,000令吉(2,500美元),若持续违规,每日可被罚款1,000令吉(250美元)。屡次违规的雇主将面临高达20,000令吉(5,000美元)的罚款或监禁5年,或两者同时执行。

投资政策

税负

马来西亚依赖出口,积极吸引外商直接投资,并促进高增值制造业发展。投资于该等产业,如先进电子、医疗器械、生物技术和绿色技术可获免征企业所得税及税收扣减等投资优惠。有关投资环境及法规的详情可查阅马来西亚投资发展局(mida)网站。

马来西亚2017年和2018年评税年度实施多赚减税优惠

马来西亚在财政预算案中公布新措施,公司若利润上升,可按较低税率缴税。自2017年1月1日新评税年度起,收益比上年度增加的公司,所增金额可按较低税率缴付所得税。

中小企业还有额外优惠,由新评税年度起,首50万令吉(120,222美元)的收益,税率由19%降至18%。这两项优惠在2018年度也适用。

2015年,马来西亚吸收的外商直接投资额下降逾44%,为361亿令吉(约90亿美元)。马来西亚投资发展局指出,原因在于2014年有多个大型投资项目,以致出现基数较高的效应。2015年,由于马币贬值,若以美元计算外商直接投资额,跌幅更大。尽管如此,该局指出,外商直接投资额已超过在2011至2015年马来西亚第十个五年规划中设定的目标。

2015年,该国吸收的外商直接投资主要来自美国、日本、香港、中国内地、新加坡、韩国和台湾,大部分投资于制造业。至于香港在马来西亚的直接投资,涉及约400个制造项目,涵盖电子电器、基本金属、金属制品、服装及纺织品、木及相关产品。截至2015年,中国内地在马来西亚的累计直接投资总额则为8.6亿美元。

2013年,中国与马来西亚在马来半岛东海岸共同开发马中关丹产业园区。除了提供基建支援外,马来西亚政府近期通过一项特别优惠方案,全面豁免产业园所有投资者的所得税,为期15年。

随着中国21世纪海上丝绸之路的发展,关丹港将成为重要的门户之一。中国与马来西亚已组建「港口联盟」,减少双方的海关瓶颈,加快贸易进行。在港口联盟下,中国10个港口即大连、上海、宁波、钦州、广州、福州、厦门、深圳、海南和太仓,将与马来西亚6个港口即巴生港(port klang)、马六甲(malacca)、槟城、柔佛(johor)、关丹和民都鲁(bintulu)合作。虽然最后细节仍在斟酌,但是预料这一发展将使区内贸易更加便利和整合。据悉,策略方向是在中国与马来西亚港口之间建立联合清关设施,藉此减少货物跨境运输的总体时间和成本。

贸易政策

马来西亚是世界贸易组织成员,奉行自由贸易制度。公司可自由经营贸易,没有特别限制。

进口关税(如适用)大多是从价征收,2013年平均适用关税税率是6%。非农产品关税介乎0-50%,约65%的进口非农产品享有免关税待遇。原材料、机械和基本食品一般都是免征关税或按较低税率征税。马来西亚的贸易体制正逐步开放,与区域和全球体制接轨。

马来西亚已取消一系列产品的进口关税,包括原材料、零部件、直接在生产过程中使用的设备及机械。

部分建筑产品或材料在进入马来市场之前需获得coa。马来西亚工业发展局负责监管进出口建筑产品质量。通过签发一致性符合证书(certificate of approval)来对强制认证的产品执行马来西亚标准以确保其符合标准要求。

东盟经济共同体

此外,马来西亚是东盟成员国,承诺落实东盟共同有效优惠关税计划。在这项计划下,东盟内部所有工业产品的贸易只征收0%至5%的进口关税。现时,马来西亚对其他东盟国家实行的税则号列,逾95%已经撤销关税。2015年,马来西亚担任东盟轮任主席国,而东盟经济共同体于同年年底成立。

自由贸易协定

马来西亚继续参与各种自由贸易协定,并已与日本、巴基斯坦、新西兰、印度、智利和澳洲达成双边自由贸易协定。在不同协定下,源自相关贸易伙伴的进口产品适用较低的进口关税。此外,该国正与土耳其和欧盟进行双边谈判。

在地区层面,马来西亚与东盟一起先后与多个贸易伙伴签署协定,分别是中国(中国-东盟自由贸易协定,2002年11月签署)、韩国、巴基斯坦,日本、澳洲及新西兰和印度。

马来西亚是参与跨太平洋伙伴关系协定谈判的4个东盟国家之一,这项协定涉及12个环太平洋国家,已于2015年10月达成协议。

 
 
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